El mejor software CRM para Pymes – 2024

Para tener éxito en una empresa es vital que tanto emprendedores como empresarios gestionen de forma eficiente su lista de contactos, a medida que el negocio crece. Justo allí nace la necesidad de usar los software CRM, ya que estos se encargan de centralizar en una sola base de datos todas las interacciones entre una empresa y sus clientes.

En el mercado existen muchas soluciones de CRM, por lo que encontrar el mejor software CRM se vuelve complicado. En este artículo saldrás siendo un experto sobre qué es un software CRM y cómo elegir el mejor. Para ayudarte con esta decisión, vamos a ver cuáles son los 8 mejores software CRM del momento.

¿Empezamos? 🚀

¿Qué es un CRM?

Un software CRM, tal como lo indican sus siglas en inglés “Customer Relationship Management” o en español “Gestión de Relación con los Clientes”, tiene como objetivo dirigir y gestionar de forma sencilla la captación de nuevos clientes y su fidelización, mediante una gestión comercial estructurada que potencia la productividad en las ventas y permite a las empresas recopilar un conocimiento más profundo de su clientela.

Esto quiere decir que permite centralizar toda la información de una empresa en lo que se refiere a:

• Información e interacciones con los clientes. 
• Prospectos.
• Facturas, presupuestos y demás soportes de ventas.
• Seguimiento de las ventas.

Una de las grandes ventajas de un software CRM es que cuando toda esta información está centralizada, las diferentes áreas de la empresa pueden colaborar entre sí con más facilidad y garantizar que se está desaprovechando ninguna oportunidad.

¿Para qué sirve el CRM en una empresa?

Supongamos que hoy es la inauguración de tu empresa, empiezas con un equipo de trabajo pequeño, realizas una campaña publicitaria modesta y captas unos cuantos clientes. Con el tiempo tu negocio empieza a tener éxito y como resultado debes cumplir las demandas de una clientela mayor, dirigir un grupo más grande de empleados y contactar a nuevos proveedores.

Con un CRM el proceso de centralizar a tus proveedores, clientes y a su vez poder ver cómo van las ventas y ganancias es mucho más sencillo. 

Características de un CRM

Te contamos las características principales que debe tener un CRM:

• Gestión de documentos.
• Gestión de contactos e interacciones.
• Automatización de procesos recurrentes.
• Automatización de información de ventas, prospectos y proveedores.
• Almacenamiento de información.
• Creación de informes y visualización del progreso de las ventas.
• Capacidad de integración.

¿Cuál es el mejor software CRM?

Actualmente existen en el mercado cientos de aplicaciones CRM con las cuales es posible gestionar la relación con nuestros clientes y entender mejor sus necesidades. A continuación te mostraremos unas de las más completas:

Alegra

Alegra es la mejor plataforma de facturación electrónica para Pymes, que además permite a sus usuarios automatizar sus procesos administrativos usando Zapier para conectar su cuenta con cientos de aplicaciones, con las cuales puedes ahorrar tiempo programando tareas como la elaboración de facturas, contactos y pagos recurrentes.

Funcionalidades:

• Agrega nuevos contactos en Alegra desde Google Contacts.
• Programa el envío automático de facturas.
• Crea nuevos suscriptores usando MailChimp.
• Permite automatizar los pagos.
• Elabora facturas desde Google Sheets.
• Programa recordatorios con Google Calendar.
• Tiene un sistema POS integrado.

SalesForce CRM

Este sistema permite recopilar la información de los clientes en tiempo real y facilita la elaboración de tableros y reportes para el análisis de estos datos. Con SalesForce también puedes ampliar tu plataforma CRM, ya que permite la integración de otras aplicaciones que facilitan la gestión empresarial.

Funcionalidades:

• Lleva un registro de cada uno de los contactos.
• Permite gestionar campañas de email marketing.
• Gestiona los procesos administrativos de forma online.
• Permite automatizar tareas repetitivas.

Pipedrive

Pipedrive es una aplicación online que ayuda a las empresas a planificar sus actividades de venta. Una de las ventajas que ofrece este sistema es que permite monitorear el rendimiento de cada uno de los vendedores y registra de forma detallada toda la interacción con nuestros clientes potenciales para asegurar una venta exitosa.

Funcionalidades:

• Permite programar recordatorios
• Crear reportes de venta para identificar nuevas oportunidades.
• Hace seguimiento del comportamiento de tus contactos.
• Gestiona los negocios de forma sencilla.

Zoho CRM

El objetivo principal de este programa es la construcción de un ciclo de vida que refleje la relación con nuestros clientes. Con Zoho las empresas pueden comunicarse de forma efectiva con todos sus contactos y evaluar el desempeño de los empleados basándose en el número de metas alcanzadas.

Funcionalidades:

• Posee un chat de ayuda.
• Permite gestionar la actividad de las redes sociales.
• Registra las incidencias y sus soluciones.
• Analiza de forma continua el comportamiento de los clientes.

Agile CRM 

Agile CRM es una solución SaaS que permite gestionar todos los procesos del cliente. Es un CRM que integra en una misma plataforma funcionalidades de venta, marketing y servicios.

Está especialmente diseñada para acompañar a pequeñas y medianas empresas a automatizar sus procesos comerciales.

Funcionalidades:

• Gestión de los contactos.
• Creación de eventos como llamadas, reuniones y demostraciones de ventas.
• Sincronización del calendario con Google.
• Generación de reportes, análisis y métricas inteligentes.

Monday CRM

Monday CRM es una solución integrada de ventas. Esta herramienta permite a las empresas que manejan procesos comerciales, llevar a cabo el seguimiento de sus clientes, optimizar la gestión del flujo de ventas y sincronizar los datos 

Funcionalidades:

• Gestión del flujo de ventas.
• Cronograma de seguimiento de actividades y de interacciones.
• Visualización de hitos y plazos.
• Plantillas personalizables

Sugar CRM 

Sugar CRM es una plataforma que reúne en un mismo lugar funcionalidades como: ventas, marketing y servicio con el objetivo de crear pipelines adaptados a cada empresa.

Este CRM funciona para todo tipo de empresa en búsqueda de una mejora en sus procesos. 

Funcionalidades:

• Gestión de cuentas y visualización del proceso con el cliente.
• Gestión del pipeline.
• Comunicación omnicanal (correo electrónico, teléfono, chat).
• Conversión de contactos y generación de insights.

HubSpot CRM

HubSpot es uno de los CRM más populares. Es personalizable e integra los módulos de marketing, ventas y servicios. Es una herramienta que permite registrar correos electrónicos, grabar llamadas o administrar datos. Suele clasificarse como una buena opción para pequeñas empresas.

Funcionalidades:

• Permite la personalización de los elementos y herramientas.
• Reportes.
• Soporte del equipo técnico y comercial.
• Registro de cada operación con el usuario.

¡No te pierdas de la información importante! Con Alegra ahorras tiempo y es más fácil llevar la administración de tu empresa, ya que puedes conectar a nuestra plataforma miles de aplicaciones que impulsarán las ventas de tu negocio.

Si aún no tienes una cuenta, te invitamos a registrarte ahora y comenzar a disfrutar de las ventajas de la facturación electrónica.

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